Kao najmoćniji čarobnjak među vilama i čarobnjacima, Merlin je odlučio da u svoj zamak pozove sve junake iz bajki i utvrdi jednom zauvijek da li je vještica kriva ili ne za sva nedjela koja je ne samo počinila, već i dalje čini u bajkama. Kao pravi sudija, on među junacima iz bajki bira tužioca i branioca, a da bi suđenje bilo pošteno, za porotu na suđenju kojim predsjedava on bira publiku, tj djecu.
Poštujući bajke koje su djeci dobro poznate, cilj ove predstave je da, kroz brojne zanimljive situacije i specijalne efekte, ne samo mališanima razbije svaki strah od imaginarnih zlih bića, već i da im pomogne da iz više uglova uvide razliku između dobra i zla, a nakon izlaska iz pozorišne sale, umjesto straha u očima da sa osmijehom na licu uzviknu: „Pa, ta vještica i nije tako strašna“!